Året er 892, og Kong Alfred af Wessex er ved meget dårligt helbred. Hans tronarving, Edward, er fast besluttet på at fremstå som en stærk tronarving, men inderst inde er han fuld af frygt. Det får Danskerne til at lugte sejr, og Harald Blodhår sætter sejl mod England med over to hundrede skibe fyldt med sultne Vikinger. Men Uhtred viser sit værd og får narret Harald, og Vikingerne lider et af deres største nederlag. For Uhtred bliver sejrens sødme hurtigt overskygget, da han i raseri brækker nakken på broder Godwin. Kong Alfred forlanger, at Uhtred som bod skal aflægge troskabsed til Edward, men det nægter Uhtred og slutter sig i stedet til Vikingerne. Men igen spiller skæbnen Uhtred et puds, for da det rygtes, at Danskerne og vikingerne pønser på at erobre hele England, bliver Uhtred kontaktet af Æthelflaed, der trygler ham om hjælp.

"Det er en fantastisk velfortalt krønike, og der er alle muligheder for, at læserne kan se hele filmen på det indre lærred. Man kan fornemme, føle og opleve med Uthred. At man ved siden af en læseoplevelse af den mere sublime slags også bliver klogere på vores forfædre, de smarte fyre, der kunne bygge skibe, sejle dem og flytte ind og klare sig på den anden side af Nordsøen, det er ikke så ringe endda!" - Litteratursiden Bernard Cornwell (f. 1944) er af Washington Post blevet kaldt en af nutidens største forfattere af historiske romaner. Anne Knudsen priser Bernard Cornwell til skyerne som en af de bedste inden for sin genre. Bernard Cornwell er englænder, men bor i USA.